В маленьком американском городке Кармак, затерянном среди бескрайних просторов, царит густая, почти осязаемая тоска. Местная экономика в упадке, надежды исчерпаны, а будущее выглядит серым и бесцветным. В такой обстановке жители приходят к неожиданному выводу: им необходим специальный сотрудник, который будет профессионально доставлять им печальные известия.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.