Морган — тихий и пугливый мальчик, чьё первое пребывание в летнем лагере омрачено навязчивыми ночными кошмарами и неконтролируемым страхом перед водой. Он мечтает лишь о спокойном отдыхе и хотя бы паре друзей, и к его удивлению, найти общий язык с несколькими ребятами оказывается проще, чем он ожидал.
В канун Рождества маленький мальчик с искренней верой отправляет письмо Санте со своим списком желаний. Однако из-за мистической ошибки письмо попадает не к тому адресату — вместо доброго Деда Мороза на пороге появляется коварный Сатана. Обнаружив, что может легко проникнуть в дом через эту дыру в логике, демон решает устроить настоящий праздничный хаос.