Франклин Свифт, трудолюбивый и целеустремлённый строитель из Бруклина, встречает Зору Бэнкс — очаровательную, талантливую, но разочарованную певицу, вынужденную подрабатывать учителем музыки. Между ними вспыхивает страстный роман, полный взаимопонимания и надежд. Однако их отношения сразу же сталкиваются с суровой реальностью: финансовые неурядицы Франклина, нестабильная карьера Зоры, давление...
Фильм Майкла Кейтона-Джонса 1999 года предлагает редкую и честную историю о преодолении предрассудков и поиске человечности в самых неожиданных местах. Действие разворачивается в Америке конца 90-х, где бывший офицер полиции Уолт, гордый и самодостаточный, живёт в мире чётких правил. Его спокойствие нарушает шумный и эксцентричный сосед Расти, трансвестит, чей образ жизни кажется Уолту полным...