Действие разворачивается на фоне суровых пейзажей Западной пустыни в период могущественной империи Хань. Римский легионер Луций, оказавшийся далеко от родных легионов, и Хо Ань, бывший командир отряда охраны Западного региона, лишённый статуса и свободы из-за интриг врагов, сталкиваются в условиях, где выживание зависит от мастерства меча и верности долгу.
Кайдену Ричардсу всего eighteen лет, он успешный капитан студенческой футбольной команды и счастливый парень, встречающийся с самой популярной девушкой в округе. Его жизнь меняется в одну роковую ночь, когда он просыпается и обнаруживает, что стал жертвой ужасного преступления — его родители зверски убиты, а вокруг — следы его собственной животной сущности.