Средневековье. За каменными стенами отдалённого монастыря происходит страшное: один из братьев найден мёртвым при загадочных обстоятельствах. Церковь, опасаясь скандала и слухов о колдовстве, направляет туда инквизитора Матео — человека науки и беспощадной логики. Его задача — найти рациональное объяснение смерти и успокоить суеверных местных жителей, уверенных в участии ведьмы.
В мире, израненном бесконечными конфликтами и страдающем от набегов гигантского дракона, судьба сводит леди Элизу и её тётю, леди Моргану. Их миссия — доставить древний артефакт, Кольцо Паладина, в скрытую крепость, где должен быть возведён на престол истинный наследник. Каждый шаг по опустошённым землям грозит новой опасностью: разбойничьи отряды, следы древнего зла и сам дракон, чьё дыхание...