В тихом американском пригороде живёт обычная семья Клиффордов: мудрый отец Уорд, заботливая мать Джун, популярный старший сын Уолли и его восьмилетний брат Бивер. Малыш обожает Уолли и мечтает быть таким же крутым, но его прямолинейные попытки помочь старшему брату, попавшему в любовный треугольник и поссорившемуся с лучшим другом, приводят к череде забавных недоразумений.
Действие комедии разворачивается в стенах американской старшей школы, где в воздухе витает особенное волнение — все готовятся к главному событию года, осеннему балу. В центре этой вселенной оказывается Джей-Джей Мэннерс, добрый, но очень худой и небольшого роста парень, который с первого взгляда влюбляется в Эллисон, самую популярную и привлекательную ученицу школы.