1870-е годы. Япония находится на перепутье: старая империя самураев с её кодексом чести и традициями отступает перед натиском современной цивилизации и западных технологий. В этот переломный момент в страну прибывает Нейтан Олгрен — опытный, но внутренно сломленный капитан армии США, нанятый для обучения императорских войск новым методам ведения войны.
