1995 год. Небольшой провинциальный городок в США живёт размеренной, почти идиллической жизнью, где главное событие — приезд мороженщика с его ярким фургоном и сладкими угощениями для детей. Но эта идиллия рушится в один миг, когда первый пронзительный крик возвещает о прибытии не того, кто приходит спасти от летней жары.
Фильм «Состояние сердца» — это остроумная и провокационная смесь жанров, где мрачная драма переплетается с чёрной комедией, криминальным сюжетом и элементами фэнтези. Главный герой, лос-анджелесский полицейский Джек Муни, — человек с глубоко укоренёнными расистскими взглядами. Его жизнь резко меняется после тяжёлой операции по пересадке сердца, когда он обнаруживает, что донором стал не просто...