Двадцатитрехлетняя Энн ведёт тяжелую, но привычную жизнь: два ребёнка, безработный муж, враждебная мать и отец, только что вышедший из тюрьмы. Её мир ограничен работой уборщицей в университете, куда она никогда не заходила бы как посетительница. Всё рушится, когда врачи ставят ей приговор — неизлечимая болезнь и всего несколько месяцев впереди.
Скотт Кэлвин, прослуживший Санта-Клаусом восемь лет, отлично справляется с ролью, но личная жизнь далека от идеала. Его сын Чарли, живущий с матерью, постепенно превращается в настоящего хулигана, что deeply тревожит отца. Параллельно Скотт обнаруживает, что древний магический контракт требует от Санты жениться до следующего Рождества — холостой Дедушка Мороз нарушает фундаментальные законы...