Фильм представляет собой напряжённое психологическое противостояние между агентом ФБР Клариссой Старлинг, стремящейся продвинуться по службе, и гениальным, но бесчеловечным психиатром-маньяком Ганнибалом Лектером, отбывающим пожизненное заключение. Старлинг поручено расследование похищения и убийства нескольких молодых женщин, и единственный, кто может составить психологический портрет...
Вышедший на свободу после очередного срока Фред Флиппоп, в исполнении Алека Болдуина, прибывает в яркий и соблазнительный Майами с единственной целью — начать с чистого листа. Он находит работу, знакомится с девушкой и кажется, что мечта о мирном существовании становится реальностью. Однако случайная встреча с эксцентричным и безжалостным детективом Сьюзи Браном, которого блестяще играет Кейси...
Анжела Де Марко живёт в роскошном доме на Лонг-Айленде, где царит безвкусная роскошь и мафиозный этикет. Она устала от мира своего мужа Фрэнка «Огурца», мелкого босса, и его окружения. После того как Фрэнка убивает более крупный капо Дон Тони «Тигр» Руссо, Анжела понимает, что и её жизнь в опасности. Собрав сына, она сбегает в скромную квартирку на Манхэттэне, мечтая о тихой жизни.
Джонатан Демми создаёт остроумную и харизматичную смесь жанров, где на первый план выходит невероятная химия между персонажами. Лулу, бунтарка без правил, в одночасье втягивает в свою жизнь Чарльза — человека, живущего по расписанию и строгим нормам. Их совместное путешествие, начавшееся с абсурдного «похищения» за неоплаченный обед, быстро перерастает в серию всё более странных и опасных...