Действие разворачивается в альтернативной Японии на заре индустриальной эпохи, когда паровые двигатели и сталь стали символом прогресса. Однако этот прогресс сталкивается с ужасающей угрозой — неизвестными существами, известными как кабанэ. Эти монстры, чьи сердца скрыты под стальной панцирём, могут быть побеждены только точным ударом в самое уязвимое место.
После потери матери жизнь десятилетнего Тяньцзиня кардинально меняется: он покидает городскую квартиру и отправляется жить в суровую тибетскую прерию, к отцу, которого почти не знает. Адаптация к деревенской жизни даётся мальчику с трудом, а холодная и отстранённая позиция отца лишь усугубляет его одиночество.