Мэриан, опытный и уважаемый детский психотерапевт, считает, что знает всё о детских фантазиях и травмах. Её мир рушится, когда в кабинет приходит Мэнни — замкнутый десятилетний мальчик, чьи рисунки выходят за рамки обычного воображения. Каждая картинка, будто тощая сцена из кошмара, неожиданно воплощается в жизнь с пугающей точностью.
Действие разворачивается в 1870 году, на закате эпохи фронтира. Шотландский подросток Джей Кавендиш, движимый романтической верой, покидает родные края и отправляется в далёкую и опасную Америку. Его цель — найти Роуз, девушку, которую он полюбил ещё на родине. Путь через безжалостные просторы Колорадо и Нью-Мексико оказывается смертельно опасным для неопытного юноши.