Эмили, женщина за тридцать, сталкивается с двойным ударом: её только что бросил бойфренд, а запланированное совместное путешествие в Эквадор оказывается под угрозой срыва. Отчаявшись, она решает обратиться к последнему, кто может её поддержать, — к своей матери, женщине чрезвычайно осторожной и принципиально противоположной ей по характеру.
Сьюзан Купер годами просиживает за компьютером в подвале штаб-квартиры ЦРУ, анализируя данные и мечтая о приключениях. Её скромная должность аналитика кажется пропастью между нею и миром настоящих агентов. Но когда проваливается операция по поиску ядерной бомбы и гибнет ключевой информатор, у разведки не остаётся выбора.
Эксцентричный агент ФБР Сара Бёрнс, идеальная карьеристка с безупречным послужным списком, получает задание, которое ставит под угрозу её репутацию. Ей предстоит работать с Шерон Дэнби, полицейским из Бостона, чей грубый, неформальный подход и пренебрежение к инструкциям доводят Сару до белого каления.