В 1997 году семья из Техаса получила шокирующее известие: их сын Николас, пропавший три года назад, найден в Испании. Событие кажется чудом, но детали настораживают — цвет волос и глаз изменился, речь сопровождается акцентом, а родные не вызывают никаких воспоминаний. Это не счастливая reunion, а начало одной из самых изощрённых афер в истории.
Новый учебный год начинается для Кена Маркса с тяжелого испытания: в первой же школе, куда он перевелся, он наживает себе врага в лице Джейси, непримиримого хулигана, чьим основным источником дохода являются жестокие нелегальные турниры по каратэ без правил. Джейси видит в Кене легкую добычу и начинает систематически его преследовать, ставя под удар его репутацию и спокойствие.