Величественные пейзажи пустыни Невады, заездной город Рено и саундтрек в духе рок-н-ролла 50-х создают уникальный фон для истории, которая на десятилетия опередила своё время. Фильм разворачивается вокруг столкновения двух миров: сдержанной и утончённой Вивиан Белл, приехавшей сюда на неделю развода, и дерзкой, независимой Кей, местной художницы, живущей на окраине общества.
В beginning XX века, в шумном и жестоком Нью-Йорке, где кипит жизнь иммигрантов и криминальных банд, разворачивается история Джонни Келли. Юный разносчик газет, добрый и порядочный, сталкивается с суровой реальностью: его мать тяжело больна, а средств на лечение катастрофически не хватает. Отчаявшийся, он соглашается на предложение работать на влиятельного гангстера Джоско Данди, считая это...