В мире строгих этикетов и безупречных бальных вечеров Манхэттена разворачивается история, где чувства бросают вызов долгу. Хоуп, талантливый и страстный тренер по танцам, посвящает себя подготовке клиентов к самым важным моментам их жизни. Её новый ученик, Эрик, — идеальный кандидат в мужья: богат, обаятелен и пользуется неизменным успехом у женщин.
В послевоенном Сан-Франциско, 1949 года, живет успешный бизнесмен Гарри Палмер. Внешне он — образцовый семьянин, но его спокойная жизнь рушится, когда он влюбляется в молодую и очаровательную коллегу. Ослепленный страстью, Гарри решает порвать с женой Патрицией, однако мысль о громком разводе и позоре, который это принесет ей в консервативном обществе, парализует его.
На берегу океана брат и сестра, Эмма и Ной, случайно натыкаются на таинственную коробку, наполненную предметами, внешне похожими на детские игрушки. Но эта находка оказывается ключом к невероятным изменениям: игра с артефактами запускает у детей взрывной рост интеллекта, превращая их в одарённых гениев за считанные дни.