Дэмьену Каннингхэму семь лет. После смерти матери он, его девятилетний брат Энтони и их отец Ронни перебираются в тихий пригород, в новый дом у железной дороги. Мальчик, глубоко верующий и мечтательный, находит утешение в разговорах со святыми, которые появляются перед ним в его картонном домике. Однажды на его импровизированное жилище падает тяжелая сумка, оказавшаяся битком набитой деньгами...
В мире, где бюрократия душит любое проявление индивидуальности, главный герой Сэм Лоури живёт по унылому, но предсказуемому распорядку. Его работа в министерстве информации ничтожна, а личная жизнь сведена к снам о прекрасной незнакомке. Случайная встреча с этой женщиной в реальности становится для него искрой, которая зажигает желание изменить свою бесцветную судьбу.
Английский режиссёр Нил Джордан создаёт в своём дебютном фильме мрачную и поэтичную притчу, сплетая элементы готического ужаса, психологической драмы и тёмной сказки. Действие разворачивается в замкнутом мире лесной деревушки, где реальность переплетается с кошмарами. Сюжет строится вокруг подростка Розалин, чья жизнь резко меняется после смертельной встречи с волком.