Королевство Эхб погружено в хаос. Зловещий полководец Галлиан, возглавляющий орды диких Крагов — воинов-зверей, — ведёт беспощадное наступление против войск короля Конреда. На этом фоне рушится и личная жизнь фермера Дэймона: во время набега его жена Солана похищена, а маленький сын жестоко убит. Остаётся только один путь — отправиться в самое логово врага, в древние подземелья, где Галлиан...
Городок Антонио, затерянный среди туманов и легенд, хранит мрачную тайну. Сто лет назад его жители совершили чудовищное преступление — разграбили и сожгли корабль с прокаженными, бросив их в море. Преступление было похоронено под толстой пеленой забвения, пока однажды ночью сам город не окутал неестественно плотный, леденящий кровь туман.