На идиллической австралийской ферме Хоггетов обитают животные с яркими характерами, тайно ведущие между собой человеческие разговоры. Среди них — йоркширский поросёнок Бэйб, которого воспитывает мудрая овчарка Флай. В то время как все swine мечтают лишь о вкусной еде, Бэйб заглядывается на работу пастуха и стремится доказать, что свинья способна на нечто большее, чем стандартная судьба...
Клинт Иствуд создаёт напряжённую психологическую драму на пересечении жанров: это и криминальный триллер, и пронзительная история о поиске человечности в жестоком мире. Фильм разворачивается в мрачных пейзажах Техаса 1963 года, где судьбы двух мужчин — преступника Батча Хейнса и рейнджера Рэда Гарнетта — переплетаются в смертельной игре на охоту.