Это тёплое и музыкальное приключение возвращает нас в заколдованный замок, где любовь Белль уже преодолела проклятие, но память о магии ещё жива. Фильм разворачивается как история в истории: взрослый Чип, ставший мальчиком, с нетерпением ждёт своего первого настоящего праздника и просит Белль поделиться воспоминаниями о том Рождестве, которое случилось в замке до его превращения.
Действие разворачивается в сказочном восточном городе, чьё существование держится на трёх золотых шарах, украшающих вершину самого высокого минарета. Древнее предсказание гласит: если шары исчезнут, город погибнет, но его может спасти лишь простак с неподдельной добротой. В этом мире живёт Гвоздик — скромный, но талантливый сапожник, чья жизнь меняется, когда он случайно становится свидетелем...