Джаред Хоук, молодой и амбициозный нью-йоркский писатель, отчаявшись добиться признания, заключает роковую сделку с мистером Скорпио — загадочным человеком, оказывающимся самим Дьяволом. В обмен на десять лет невероятного успеха, бестселлеров и богатства он отдает свою душу. Годы пролетают в вихре вечеринок и триумфов, но срок договора подходит к концу.
Стюарт Литтл, уже не новичок в жизни большой семьи и большого города, пытается найти своё место: он учится в школе, увлекается авиамоделированием и даже играет в футбольной команде. Однако размеренная жизнь рушится, когда в неё врывается яркая, но напуганная канарейка Маргало. Она рассказывает о жестоком Соколе, который наводит ужас на всех птиц города, и вскоре после их знакомства бесследно...
В мрачном и одновременно нелепом мире нью-йоркского криминала разворачивается история двух напарников-неудачников. Рэй Плуто и Джерри Каббинс, служители закона, сами больше похожи на жертв обстоятельств: их методы борьбы с преступностьюstalk терпят крах один за другим, а у Плуто, compounding его проблем, хроническая травма поясницы, которая выводит из строя в самый неподходящий момент.