Грэг, мужчина за пятьдесят, переживающий развод и профессиональный кризис, пытается удержаться в реальности, рисуя идеальный дом. Но один роковой день рушит его хрупкое равновесие: кончаются лекарства, его увольняют, и в панике он бежит в ближайший бар. Там его путь пересекается с Изабель — странной, харизматичной незнакомкой, которая с первого взгляда читает его мысли и произносит...
В тихом американском городке серия жестоких похищений и убийств красивых девушек-подростков ставит полицию в тупик. Преступник, назвавший себя Отисом, действует с холодной расчетливостью: жертв удерживает в тайном подвале, подвергая физическим и психологическим пыткам. Судьба 16-летней чирлидерши Эммы кардинально меняется, когда она становится его новой пленницей.