Действие разворачивается в недалёком будущем, где научный прорыв обещает переписать саму природу человеческого существования. Доктор Стерлинг Пирс, одержимый идеей победить старость, наконец достигает цели и создаёт революционный препарат — сыворотку бессмертия под названием «Божественность». Его многолетние исследования сосредоточены на этом единственном открытии, которое должно стать ключом...
Фильм «Фрэнк и Пенелопа» — это мрачный и атмосферный нео-нуар, разворачивающийся на фоне бескрайних техасских просторов. Главный герой, Фрэнк, — беглец от прошлого, кочевник без дома и целей, чья жизнь изменилась в ту самую минуту, когда он увидел Пенелопу. Она работает танцовщицей в захудалом стриптиз-клубе, её мир ограничен скучными клиентами и пустотой за кулисами.
В маленьком городке, затерянном среди пустыни, автомобиль незнакомца ломается. Отсутствие денег и работающих банкоматов вынуждают героя согласиться на странную сделку: провести ночную уборку в давно заброшенном семейном ресторане «Страна чудес Вилли». Оказавшись внутри, он сталкивается с атмосферой застывшего времени и ржавыми куклами-аниматрониками, когда-то развлекавшими детей.