После падения династии Шан боги горы Куньлунь совершают невозможное — возвращают к жизни её последнего наследника. Этот акт становится искрой для нового противостояния. Узурпатор трона, чьё существование теперь поддерживает любовница-демоница, видит угрозу в восставшем принце Цзы Фа и его союзниках.
Фильм переносит зрителя в морозные бескрайние степи на границе Монголии и Китая, где сохранился уклад жизни, тесно связанный с лошадью. Главный герой, монгольский наездник Саина, ведёт двойную жизнь. Днём он — хозяин и работник небольшого ранчо, заботящийся о животных и поддерживающий быт. Но с наступлением темноты его мир кардинально меняется: он превращается в артиста, чьи сложнейшие...