Действие разворачивается в эпоху Корё, когда на фоне угасания династии слухи о несметных богатствах, спрятанных вместе с последней королевой, разносится по морям Восточной Азии. В погоню за сокровищами вступают самые разные группы: от отъявленных морских разбойников и контрабандистов до кланов местных правителей и иностранных искателей приключений.
Этот южнокорейский фильм является приквелом популярного сериала «Королевство» и раскрывает события, что предшествовали зомби-апокалипсису в эпохе Чосона. Действие разворачивается на северных границах государства, где уже больше столетия живёт племя чжурчжэней — корейцы относятся к ним с недоверием, считая ниже себя, но привыкли к их присутствию.