Рю Хэ-гук, дотошный и принципиальный сеульский следователь, приезжает в отдалённую горную деревню, чтобы попрощаться с отцом, с которым не общался годы. Его встречают не с распростёртыми объятиями, а насторожённой вежливостью бывшего детектива, ныне местного Головы Чхон Ён-дока, и его замкнутого круга. С первых же часов становится ясно: поминки — лишь фасад.
Корейский режиссёр Пак Чан-ук создаёт мрачную и стилистически выверенную историю о мести, которая становится испытанием для души главного героя. Бандит Чэ-мун, решивший отомстить за смерть друга, вместе с помощником прибывает в маленький заснеженный городок, где, по его сведениям, скрывается убийца. Его цель — мать преступника, в доме которой он надеется выйти на след.
В центре напряженного противостояния — прокурор О Джин-у, который на протяжении многих лет ведет неустанную, но пока безуспешную охоту за могущественным и крайне осторожным преступным боссом по имени Кан. Кан, всегда на шаг впереди правосудия, искусно уходит от ответственности, вынуждая обвинителя буквально жить в машине на observation поста у своего роскошного особняка.
Корея, XVIII век. В мире строгих ритуалов и жёсткой иерархии живёт Нам-сун — необычная героиня, владеющая мечом и анализирующая преступления с холодной точностью. Её новое дело начинается с кражи золотой статуэтки, но обысковая операция быстро выходит из-под контроля: вора маскируют, а его следы ведут прямо к резиденции министра обороны, одного из самых влиятельных людей государства.
Конец 1970-х. Южная Корея живёт под жёстким военным режимом, где любая инакомыслие подавляется, а власть сосредоточена в руках президента Пак Чон-хи. Однако за фасадом единоличного правления скрывается глубокий раскол: сам президент, погружённый в роскошь и беззаботные празднества, теряет связь с реальностью, а элиты, включая ближайшее окружение, жаждут передела власти.