2005 год, город Чхонан. Жизнь криминального босса Чан Дон-су, контролирующего местный преступный мир, рушится в одну ночь: таинственный нападавший оставляет его единственным выжившим после серии убийств. Для Дон-су, чей авторитет держится на страхе и силе, это не просто нападение — это публичное унижение, которое может стоить ему жизни от жестоких конкурентов.
Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, время строгих конфуцианских устоев, где место женщины было строго ограничено. Фильм фокусируется на фигуре исторической художницы Щин Юн-бок, чей талант к живописи, особенно к портрету, был необычайным для её времени. Её искусство становится не только способом самовыражения, но и источником внутреннего конфликта и давления со стороны общества.