Действие разворачивается на двух временных пластах. В древней Корее эпохи Корё взрослая воительница И-ан, завладевшая легендарным Божественным Клинком, охотится за роботом-помощником. Пара магов пытается разгадать тайну, кто скрывается под обличьем Му-рыка, а слепой воин отчаянно ищет способ вернуть себе зрение.
Инопланетная раса веками тайно содержит своих опасных преступников, заключив их сознания в человеческие тела. За ними неусыпно следят Охранники, наделённые способностью путешествовать во времени с помощью энергетического кинжала и сопровождаемые роботами-помощниками. Их задача — не допустить, чтобы «носители» вспомнили свою истинную сущность и не сбежали.
1623 год, Чосон. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в глубочайший политический и социальный кризис, который усугубляется активным давлением со стороны империи Цин: её солдаты регулярно совершают набеги на приграничные поселения, забирая местных крестьян в рабство, а внутренние неурядицы не позволяют центральной власти организовать достойный отпор захватчикам.