Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находится под японским протекторатом. История начинается с предложения, от которого невозможно отказаться: ловкий аферист, известный как Граф, предлагает молодой и бедной кореянке Сук-хи роль служанки в доме богатой японской наследницы Хидэко. Его план безжалостно расчётлив — завоевать доверие Хидэко, жениться на ней, а затем с помощью Сук-хи...
Киллер Кон, ведущий образ жизни, где нет места сантиментам, сталкивается с неожиданным кризисом совести. Во время очередного задания его рука дрогнула, и вместо цели он лишил жизни маленькую девочку. Эта случайность становится для него точкой невозврата, заставляя по-новому взглянуть на свою работу и на мир, где он существовал как бездушный инструмент.
Корейский исторический экшен, переносящий зрителя в самый переломный момент истории Чосона — конец XIX века. Страна, изолированная столетиями, оказывается на распутье: консервативные силы сопротивляются любым изменениям, в то время как могущественные соседи, Япония и Россия, усиливают давление, стремясь расширить сферы своего влияния.