После тяжелой травмы Джон просыпается в больничной палате и не может вспомнить ни своего имени, ни того, кто он есть на самом деле. Его шокирует новость, что по всем каналам его разыскивают как хитроумного и жестокого маньяка, ответственного за целую серию нераскрытых убийств. Все собранные улики недвусмысленно указывают именно на него.
Клайв Баркер создаёт мрачную и поэтическую притчу о принятии и предательстве. Главный герой, Бун, сбегает от навязчивых видений и обвинений в серии убийств, которые, как ему кажется, он совершил. Его спасением становится легенда о Мидиане — древнем, скрытом от мира городе, где ночной народ, существа, меняющие облик и избегающие солнечного света, нашли последнее пристанище.