Действие разворачивается в Берлине во время подпольной сделки по продаже партии оружия, где сотрудники южнокорейской разведки неожиданно натыкаются на замаскированного северокорейского шпиона. Несмотря на провал операции по его задержанию — агент успевает скрыться, сорвав поставку и оставив после себя массу вопросов, руководство Компартии Северной Кореи не оставляет попыток ликвидировать...
Дебютная полнометражная работа режиссера Юн Джи-она, который впоследствии стал одним из ключевых создателей жёстких боевиков и криминальных драм в южнокорейском кинематографе. Действие разворачивается в захолустном провинциальном городке, где законы давно перестали работать: всё решают связи, сила и негласные правила, которые устанавливают местные группировки.