1592 год, Имджинская война: японские захватчики захватывают одну крепость за другой на территории корейского государства Чосон, обычная армия не может дать им организованный отпор. Единственная надежда на спасение страны — флот под командованием опытного адмирала Ли Сунсина, который выбирает остров Хансан как место для решающего столкновения с превосходящими силами противника.
В верхах северокорейской партии зреет опасный заговор. Бывший спецагент Ом Чхор-у получает приказ ликвидировать заговорщиков, но после расправы с двумя из них на площади, где должна была состояться важная церемония с участием китайской делегации, происходит ракетный удар. Агент, едва не погибший сам, хватает тяжелораненого высшего руководителя, находит двух выживших девушек и, запрятав их в...