В престижной столичной школе завязывается необычная история, где границы между профессиональным долгом и личной привязанностью оказываются тонкими как лезвие. Чи Юн-су, целеустремлённая и принципиальная преподавательница математики, замечает в одном из своих учеников, Пак Сын-ю, скрытый потенциал, скрытый за чередой провалов.
Действие разворачивается в начале XIV века, в эпоху династии Корё, когда Корея находится под влиянием монгольской империи. Главный герой — принц Чхунсон, сын правителя Корё Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана. С детства его воспитывали в духе двух культур, обучая каллиграфии, военному делу и этикету, но внутренний мир молодого наследника оказывается куда сложнее, чем ожидалось.