События разворачиваются на фоне сложного исторического периода — Корея под японским правлением. Главный герой, Ли Ён, оказывается вынужден вернуться в 1938 год, эпоху, когда его судьба уже была переплетена с судьбой Рю Хон-джу. Но теперь она не загадочный дух, оберегающий гору, а практичная и успешная хозяйка популярного ресторана, полностью адаптировавшаяся к реалиям своего времени.
Современный Сеул скрывает от глаз людей мир потусторонних существ и древних божеств. Среди них — Ли Ён, могущественный дух гор, чья миссия — поддерживать баланс между мирами, принимая человеческий облик. Его сводный брат Ли Ран, напротив, является кумихо — девятихвостым лисом, испокон веков ненавидящим человечество и несущим хаос.