В верхах северокорейской партии зреет опасный заговор. Бывший спецагент Ом Чхор-у получает приказ ликвидировать заговорщиков, но после расправы с двумя из них на площади, где должна была состояться важная церемония с участием китайской делегации, происходит ракетный удар. Агент, едва не погибший сам, хватает тяжелораненого высшего руководителя, находит двух выживших девушек и, запрятав их в...
Действие ленты разворачивается в эпоху древнего корейского государства Чосон, где строгие сословные правила и постоянные конфликты между кланами создают идеальную почву для историй о чести и мести. История вращается вокруг Хон-и — молодой девушки, потерявшей родителей при трагических обстоятельствах.
В Сеуле полиция безуспешно охотится за маньяком, держащим город в страхе. После гибели невиновного подозреваемого дело берёт в свои руки президент, и полицейскому руководству срочно нужен результат. Задача найти «нового убийцы» и инсценировать его поимку ложится на плечи детектива Чхве Чхоль-ги, много лет обойдённого при назначениях. Ему обещают карьерный рост в обмен на успех операции.