Авантюрист Кан Дон-гу, специалист по кражам артефактов, попадает впросак после дерзкого ограбления буддистской пагоды. Продав древнюю статуэтку Будды, он привлекает внимание богатого коллекционера, для которого его помощница-куратор предлагает новую, куда более опасную работу: тайно вывезти фрески из склепа в закрытой Северной Корее.
Действие картины разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, когда Корея уже несколько десятилетий находится под властью японской империи, а корейские патриоты организуют партизанские отряды для борьбы за независимость родной земли. Чтобы сломить превосходство противника в численности и вооружении, несколько отрядов принимают решение объединить силы и дать решающий бой подходящему укрепленному...
Лейтенант Чон Джэ-гон ведёт дело об убийстве Пак Чун-гиля, единственная зацепка у следствия — его любовница Ким Хе-гён, которая работает мадам в городском баре. Чтобы получить доступ к информации, которая может привести к разоблачению преступника, Джэ-гон решает внедриться в окружение женщины: под видом старого одногруппника Чун-гиля он устраивается на работу в то же заведение.