Финли Тремейн живёт в тихом провинциальном городке, где её главная страсть — пение и мечта о карьере артистки. Судьба даёт шанс, когда в их края приезжает съёмочная группа Голливуда для производства нового мюзикла. Отчаянно пытаясь пройти кастинг, Финли сталкивается с предвзятым отношением и провалом.
Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закалённые в делах друзья. Их совместная миссия в Гонконге по поимке международного преступника Генриха, торгующего оружием массового уничтожения, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих уходит. Виновными в провале признают обоих агентов, и они, лишённые работы и статуса, вынуждены вернуться к обычной жизни.