Бен — простой охранник, серьезно настроенный жениться на Анджеле, но её старший брат Джеймс, убежденный полицейский, скептически относится к его способностям. Чтобы получить одобрение, Бен соглашается на рискованный эксперимент: целый день в патрульном автомобиле с Джеймсом, патрулируя улицы Атланты.
После окончания Второй мировой войны Пит Калдер и Брайан Мэтсон возвращаются в свою родную долину Хай-Лоу в Нью-Мексико. Их дружба, закалённая в боях, кажется нерушимой на фоне бескрайних пастбищ и суровых холмов. Но спокойную послевоенную жизнь нарушает появление Моны, загадочной и страстной жены Эдди Диксона, десятника самого богатого скотовода региона.