Лин Хучун, непревзойденный мастер владения мечом, давно мечтает покинуть кровавый мир боевых искусств и обрести покой. Его наставник, желая удержать ученика, дарит ему особый меч, надеясь, что это заново зажжет в нём страсть к пути воина. Однако судьба вмешивается самым неожиданным образом: во время одиноких странствий Хучун сталкивается с нападением и спасает загадочную женщину.
В трущобах Гонконга живёт мальчик Дики, чья жизнь — это цепочка унижений: насмешки в школе из-за дырявой обуви, найденной на свалке, презрение учителей и вечная нехватка самого необходимого. Его отец, простой рабочий на стройке, изо всех сил пытается дать сыну образование, но даже подгнившие яблоки для них — лакомый деликатес.