Томас Дэггет, бросивший духовную карьеру после кошмарного видения во время рукоположения, годами пытается забыть прошлое, работая полицейским в Лос-Анджелесе. Его монотонная жизнь рушится, когда в кабинете появляется загадочный Симон, утверждающий, что является ангелом. Он рассказывает о надвигающейся небесной битве, где ключевую роль играет душа недавно умершего полковника Хоторна.
Фильм 1995 года погружает в мрачный мир нью-йоркского криминального подполья и его противостояния с законом. Герой, агент ФБР, работает на грани, используя методы, которые вызывают вопросы даже у коллег. Его новый «партнёр» — не кто иной, как глава могущественного клана якудза, человек, для которого честь и кровь — не пустые слова.