Фильм переносит зрителя в суровую атмосферу британских островов конца XVIII века, где сталкиваются два мира. Японская беженка Торнадо, вынужденная скрываться в чужой стране, и хитроумный мальчик-воришка оказываются втянуты в смертельно опасную игру. Их кража золота у жестокой банды грабителей обращается в трагедию — убийство отца Торнадо становится точкой невозврата.
Действие разворачивается в удивительной стране Оз, где живут люди, животные-звери и, конечно, ведьмы. Фильм показывает знакомую вселенную с совершенно новой, глубоко человечной точки зрения, исследуя, как становятся теми, кого мы знаем как «хорошую» и «злую» ведьму. Центр истории — сложные отношения между Эльфабой, обладающей невероятной, но пугающей силой и вынужденной скрывать свою истинную...