Меган переживает тяжелейшую утрату — её сестра-близнятка погибла при загадочных обстоятельствах. Пытаясь справиться с болью, она соглашается на поездку с друзьями в родительский дом на берегу уединённого озера. Повод для визита — редкое астрономическое явление, летнее солнцестояние, которое по местным поверьям открывает тонкую границу между мирами.
Спецагент ФБР Малкольм Тёрнер, мастер перевоплощений, собирался оставить опасную работу ради семьи и ожидания первенца. Но новость об убийстве его бывшего напарника, связанном с делом о разработке вируса для террористов, заставляет его вернуться в строй. Подозрения падают на состоятельного бизнесмена Тома Фуллера, и единственный способ добраться до правды — проникнуть в его дом изнутри.