Джон Ву создаёт грандиозный экшен, где границы между личностями стираются в кровавой борьбе за идентичность. Агент ФБР Шон Арчер (Джон Траволта), одержимый поимкой террориста Кастора Троя (Николас Кейдж), идёт на радикальный шаг — хирургическую операцию по пересадке лица. Получив внешность своего врага, Арчер проникает в тюрьму, где Трой находится в коме.
Альберт Брукс в роли Дэниэла Миллера, самоуверенного кинематографиста, чья жизнь резко меняется после автокатастрофы. Вместо ожидаемого покоя его переносит в сюрреалистическое место, напоминающее суд, где его поступки и страх перед жизнью становятся предметом тщательного расследования. Под руководством строгого адвоката (played by Rip Torn) и в сопровождении очаровательной Джулии (Мерил...