Действие разворачивается в 1940-е годы в США, где расовые барьеры ещё прочны. Опытный хирург Альфред Блэлок, работающий в больнице Балтимора, сталкивается с трагической статистикой — новорождённые с тяжёлыми врождёнными пороками сердца обречены. В поисках решения он обращается к помощи талантливого, но не имеющего формального образования лаборанта Вивьена Томаса.
Американский футбол встал на паузу из-за массовой забастовки профессиональных игроков. Владельцы клубов, чтобы не потерять сезон, вынуждены искать замену на поле. Именно так к команде «Вашингтон Сентинелс» попадает Шейн Фалько — талантливый, но сгоревший квартербек, чья карьера была разрушена собственными амбициями и скандалами.
Когда в стенах Белого дома обнаруживают тело убитой женщины, бывшего секретаря, дело оказывается настолько чувствительным, что его поручают полицейскому детективу Харлану Реджису, не связанному с правительственными кругами. Однако обычное полицейское расследование быстро выходит на уровень государственной тайны: каждая комната, каждый документ и каждый собеседник в Вашингтоне оказываются под...
Действие разворачивается в мрачном Балтиморе, где опытный, но циничный детектив отдела по расследованию убийств получает назначение, которое ему не по душе — расследовать убийство пожилой еврейской женщины, владелицы небольшого магазина. Сначала воспринимая это как рутинное дело, он постепенно погружается в запутанную паутину событий, где за внешним простым ограблением скрывается нечто гораздо...
Вторая часть культовой романтической фэнтези-комедии переносит зрителя в начало XX века, на международную выставку в Филадельфии. Там, среди павильонов, представляющих немецкие земли, среди экспонатов оживает таинственная крестьянка — оживший манекен, чья судьба переплетается с судьбой скромного служащего выставки.
Луи Джеффрис — блестящий вашингтонский юрист, у которого есть всё: карьера, красавица-жена Коринн и маленький сын. Но одна роковая ошибка — попадание под машину — обрывает его жизнь. Оказавшись на небесах, он слышит, что его жена, сражённая горем, клянётся хранить ему верность и не выходит замуж двадцать лет.