В мире, где власть держится на клинках и секретах, Дао Ма — леденящий душу меч, имя которого знает каждый на чёрном рынке. Он работает на влиятельную семью Мо, выполняя их самые тёмные поручения, и живёт по простому кодексу: платят — работаешь. Когда глава семьи ставит перед ним задачу сопроводить ценный груз из далёкого Западного края в столицу Чанъань, он не ожидает сюрпризов.
Молодая и наивная офицер Холли служит на крошечном полицейском участке далеко от цивилизации. Она твёрдо верит в изначальную доброту человека, пока в её жизнь не врывается Брюс — застрявший на острове из-за шторма незнакомец. Его помощь при задержании троих опасных беглых заключённых мгновенно превращает его в местного героя.