Действие сериала разворачивается в конце Юаньской династии, в период политической нестабильности, когда полководец Чжу Вэнь захватывает власть в стране, заставляет императора Ая отречься от престола и основывает новую династию Поздний Лян. Во время одной из военных экспедиций он спасает мальчика, которого преследовали солдаты за попытку спасти раненых волчат из ловушек, и берет его под свою опеку.
