Дэйв Робишо, бывший детектив из Нового Орлеана, год назад ушел из «убойного отдела», поборол зависимость и уехал с женой на тихий берег Мексиканского залива, мечтая о спокойной жизни. Эта идиллия рушится, когда он становится свидетелем страшной авиакатастрофы и спасает из-под обломков маленькую девочку — единственную выжившую пассажирку.
Действие переносится в атмосферный, грязный и магический Новый Орлеан — город, где прошлое не умирает, а лишь ждёт своего часа. Легенда о Кэндимэне, чудовище, рожденном из жестокой расправы над рабом Дэниелом Робитайлом, живёт в народной памяти. Его имя, произнесённое пять раз перед зеркалом, становится вызовом не просто страшной сказке, а накопленной веками боли и гневу.
Действие разворачивается в мрачных закоулках Нового Орлеана, где местный колорит и атмосфера безнадёжности становятся фоном для жестокой игры. Эмили, приехашая из другого города, сталкивается с леденящей душу реальностью: её отец, ветеран вьетнамской войны, закончил жизнь на улице, а его смерть официально признана несчастным случаем.
Семейная пара тайных агентов Джефф и Джейн, только что ставшие родителями, мечтают о спокойном отпуске в колоритном Новом Орлеане с грудной дочкой. Однако их планы рушатся в первые же минуты: Джефф, гуляя с ребёнком, нейтрализует двух грабителей, один из которых — местная легенда по кличке Смерть. Этот инцидент привлекает пристальное внимание полиции, и лейтенант Сойер быстро распознаёт в...