После ликвидации своего клана Санно семьёй Ханабиси, бывший ветеран якудза Отомо находит пристанище на корейском острове Чеджу, где под защитой местного босса мистера Чана ведёт тихую жизнь, присматривая за отелями и борделями. Его мирное существование, наполненное рыбалкой и рутиной, рушится в один миг, когда представители семьи Ханабиси, безнаказанно хозяйничающие на его территории, жестоко...
В Японии XIX века, в эпоху сёгуната Токугава, странствует слепой бродяга Затоичи. Его внешность обманчива: за неприметной личиной массажиста и игрока в кости скрывается непревзойдённый мастер меча, владеющий уникальным стилем боя. Фильм, снятый в 2003 году режиссёром Китано Такаси, предлагает свежий и стилистически смелый взгляд на легендарного персонажа японского фольклора.