Когда девятилетний Саймон, живущий с матерью-одиночкой, неожиданно для себя расшифровывает «Меркурий» — новый, по замыслу создателей, абсолютно невзламываемый шифр правительства США, — его жизнь превращается в бегство. Его уникальный, почти магический дар читать сложнейшие коды, как обычные тексты, делает его живой угрозой для многомиллиардного оборонного проекта.
Вышедший на свободу после двухлетнего заключения, Сэйлор Рипли немедленно находит свою двадцатилетнюю возлюбленную Лулу. Их воссоединение полно страсти, но мать Лулы, властная и циничная женщина, не приемлет этого союза. Она нанимает жестоких наёмников, чтобы раз и навсегда разлучить влюблённых. Пара отправляется в путешествие на стареньком автомобиле, мечтая начать новую жизнь в Новом Орлеане.