Бродвейская звезда Мэдлин Эштон и скромная преподавательница Хелен Шарп всю жизнь были связаны одной мучительной связью — любовью к одному мужчине и страстью к вечной молодости. Годы спустя, обе измождённые жизнью, они случайно находят источник бессмертия в лице загадочной колдуньи. Выпив волшебное зелье, они обретают невероятную физическую форму, но очень скоро понимают, что подписали...
Полицейский Майкл Дули, известный своей склонностью к импровизациям, наживает себе смертельного врага в лице могущественного наркодилера. После покушения на его жизнь друзья решают помочь, передав в распоряжение Майкла специально натасканного немецкого овчарка по кличке Джерри Ли. Пес должен стать идеальным орудием в борьбе с преступностью, способным вынюхивать наркотики и задерживать бандитов.